影響因素分析

有利因素

（一）緩解木材供需矛盾的需要

我國(guó)是缺林少材國(guó)家之一，木材供應(yīng)缺口大量依賴進(jìn)口，是僅次于石油和鋼鐵的第三用匯行業(yè)。近年來(lái)，隨著建筑裝飾和家具業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)木材需求量急劇增長(zhǎng)，木材供應(yīng)的缺口越來(lái)越突出。發(fā)展人造板工業(yè)有利于緩解我國(guó)木材供需矛盾，是節(jié)約木材資源的重要途徑。

（二）創(chuàng)新成為發(fā)展的主旋律

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)倒逼企業(yè)不斷創(chuàng)新。開(kāi)發(fā)新的環(huán)保、安全生產(chǎn)工藝和設(shè)施，開(kāi)發(fā)有效降低能耗的技術(shù)和裝備成為人造板裝備制造創(chuàng)新發(fā)展的方向和動(dòng)力。開(kāi)發(fā)滿足不同功能需求的特殊功能性人造板產(chǎn)品成為部分企業(yè)占領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)的創(chuàng)新點(diǎn)，功能性人造板產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，品種不斷豐富。開(kāi)發(fā)游離甲醛釋放量更低或無(wú)添加醛產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術(shù)仍然是未來(lái)一段時(shí)期人造板生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新的主要?jiǎng)恿Α?

（三）淘汰落后產(chǎn)能

截止2016年底，全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計(jì)近470條，淘汰落后纖維板生產(chǎn)能力約1800萬(wàn)立方米/年，占總產(chǎn)能兩成左右；全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計(jì)960余條，淘汰落后刨花板生產(chǎn)能力超過(guò)1630萬(wàn)立方米/年，占總產(chǎn)能五成左右。

淘汰落后產(chǎn)能一方面有利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高行業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益，另一方面有利于加快完成節(jié)能減排任務(wù)。

不利因素

（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不夠合理

1、我國(guó)人造板市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與林木資源供給情況極不匹配。目前我國(guó)膠合板產(chǎn)量占人造板行業(yè)總產(chǎn)量的50%以上，但膠合板所需的大徑木資源卻較為短缺。過(guò)去大徑木材高度依賴進(jìn)口，對(duì)外依存度達(dá)80%以上，然而隨著馬來(lái)西亞、印度尼西亞等木材出口國(guó)政策變化，優(yōu)質(zhì)大徑木材價(jià)格不斷提高。

2、對(duì)標(biāo)歐美成熟市場(chǎng)，我國(guó)人造板市場(chǎng)同樣有改善空間。在歐美市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)刨花板是重要的家用板材，2015年美國(guó)刨花板產(chǎn)量占比為56.09%，歐洲刨花板產(chǎn)量占比更是高達(dá)69.29%。而在我國(guó)，由于早前生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、設(shè)備差，產(chǎn)品質(zhì)量低下、甲醛污染嚴(yán)重，刨花板一直被認(rèn)為是低端產(chǎn)品，其產(chǎn)量占比僅為7%左右。隨著規(guī)模以上企業(yè)不斷進(jìn)入，高端刨花板的形象有望改善。

3、城鎮(zhèn)消費(fèi)升級(jí)，新型木質(zhì)復(fù)合材料值得期待。近年來(lái)，OSB板、竹木復(fù)合板等升級(jí)替代板材逐步成長(zhǎng)。一方面，這類板材的原材料為小徑木、小薪材，可由速生林地培育采伐，易獲取、成本低；另一方面，此類板材的結(jié)構(gòu)性能、環(huán)保性能較傳統(tǒng)板材均有一定優(yōu)勢(shì)，被越來(lái)越多的家具、家裝廠商認(rèn)可和運(yùn)用。然而，當(dāng)前此類板材的知名度較低，且容易與假冒、劣質(zhì)刨花板混淆，仍處于市場(chǎng)培育階段。未來(lái)在加強(qiáng)渠道、品牌建設(shè)后，有望逐步被市場(chǎng)接受。

（二）行業(yè)市場(chǎng)集中度低

由于我國(guó)人造板行業(yè)發(fā)展尚未成熟，地域型的中小企業(yè)和作坊式的家庭企業(yè)在行業(yè)依然占據(jù)一定的位置。人造板行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，大部分企業(yè)市占率在1%以下，行業(yè)內(nèi)亟需大型龍頭企業(yè)通過(guò)自身擴(kuò)張或者收購(gòu)兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、鞏固行業(yè)地位的同時(shí)，引領(lǐng)行業(yè)整合向縱深方向更快發(fā)展，促進(jìn)人造板行業(yè)的快速發(fā)展。

（三）原材料成本上漲

1、我國(guó)木材市場(chǎng)需求巨大，且不斷擴(kuò)大。目前我國(guó)木材消耗量近5億立方米，到2020年，我國(guó)木材需求量將達(dá)約8億立方米，我國(guó)木材對(duì)外依存度高達(dá)50%。由于我國(guó)森林有效供給與日益增長(zhǎng)的社會(huì)需求的矛盾不斷加劇，致使我國(guó)木材對(duì)外依存度持續(xù)增大，在賣方市場(chǎng)下，價(jià)格自然不斷攀升。

2、全球環(huán)保力度加強(qiáng)，許多國(guó)家逐步加大限制砍伐木材的力度。由于木材資源損耗過(guò)大，非洲等依靠木材出口發(fā)展經(jīng)濟(jì)的國(guó)家逐步意識(shí)到嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題，CITES大會(huì)的召開(kāi)，很多木材資源被納入保護(hù)層級(jí)，產(chǎn)材大國(guó)政府近期紛紛加強(qiáng)木材管理政策，包括禁止木材未成品出口等。因此產(chǎn)量銳減，市場(chǎng)供不應(yīng)求，其價(jià)格自然出現(xiàn)上漲。

3、經(jīng)營(yíng)成本不斷攀升。隨著各地區(qū)不斷提高關(guān)稅，致使通關(guān)費(fèi)用大幅上升。部分木材不能以原木形式出口，需要在當(dāng)?shù)丶庸こ煞讲幕蛘甙宀模?jīng)營(yíng)成本自然大幅增長(zhǎng)。此外，隨著海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，人力成本的不斷上漲及開(kāi)發(fā)商在產(chǎn)材地的采購(gòu)成本增加，運(yùn)營(yíng)成本的上漲部分轉(zhuǎn)嫁到了木材的價(jià)格上。

人造板需求量預(yù)測(cè)

2015年，中國(guó)人造板需求量為2.71億立方米，同比增長(zhǎng)8.1%；2016年，人造板需求量為2.81億立方米，同比增長(zhǎng)3.4%。我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)人造板需求量將達(dá)到3.07億立方米，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.02%，2022年人造板需求量將達(dá)到3.74億立方米。

圖表　2018-2022年中國(guó)人造板需求量預(yù)測(cè)

人造板產(chǎn)量預(yù)測(cè)

2015年，中國(guó)人造板產(chǎn)量為2.87億立方米，同比增長(zhǎng)4.8%；2016年，人造板產(chǎn)量為3.00億立方米，同比增長(zhǎng)4.7%。我們預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)人造板產(chǎn)量將達(dá)到3.25億立方米，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.69%，2022年人造板產(chǎn)量將達(dá)到3.90億立方米。

圖表　2018-2022年中國(guó)人造板產(chǎn)量預(yù)測(cè)